债券发行手续费,债券发行手续费会
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2024-08-12 09:02:03
今天(8月15日)可认购的转债为蓝天转债(111017)。
蓝天转债(111017)发行情况及相关信息如下:债券代码:111017,债券简称:蓝天转债,认购代码:713368,认购简称:蓝天债发行,原股东配售认购代码为715368,原股东配售认购简称蓝天配售债券,原股东股权登记日为2023年8月14日,原股东每股配售金额为1.2550元。股票代码:605368,股票简称:蓝天燃气。发行价格为100.00元,实际募集资金总额为8.7亿元。认购日期为2023年8月15日(星期二),认购上限为100万元。发行对象包括发行人原股东优先配售及网上发行的投资者。
发行类型为通过交易系统向社会公众投资者网上发行,并通过交易系统向原A股股东网上优先配售,不限售。发行说明书称,本次发行的可转债将首先向股权登记日(2023年8月14日,T-1)收市后登记的发行人原股东配售,剩余部分将进行网上配售通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式。认购金额低于8700万元的,由保荐机构(主承销商)承销。
债券转股信息方面,正股价格9.53元,正股市净倍数1.96倍,当前债券价格100.00元,转股价格10.13元,转股价值94.08元,转股保费率为6.30%。回售触发价为7.09元,强制赎回触发价为13.17元。股份转换开始日期为2024年2月21日,股份转换结束日期为2029年8月14日。有关赎回和回售的信息尚未公布。
债券信息方面,发行价格为100.00元,债券发行总额为8.7亿元,债券年份为2023年,债券期限为6年,信用评级为AA,评级机构为中证鹏元信用评级该债券起息日为2023年8月15日,付息日为2029年8月14日,到期日为2029年8月15日,年度付息日为8月15日。利率说明为0.30第一年%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
认购情况方面,认购日为2023年8月15日(星期二),中奖号码公布日为2023年8月17日(星期四),挂牌日期尚未公布,网上发行中签率尚未公布。
融资用途方面,拟投资4个项目,即驻马店天然气管网村村通项目,计划总投资48145.98万元,计划投资及募集资金41500万元;长垣市天然气利用项目,计划总投资41500万元。 9516万元,计划投资及募集资金8300万元;新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及农村天然气管网建设项目,计划总投资12797.65万元,计划投资及募集资金11200万元;偿还银行贷款,计划总投资2.6亿元,计划投资及募集资金2.6亿元。
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