近来，随着人工智能（AI）的兴起，除了计算能力和存储能力之外，市场最近也开始关注“密封能力”这个概念。
今天上午，代表“密封力量”的先进封装板块上涨，而代表存储力量的存储芯片板块也表现活跃。截至上午收盘，上证综指跌0.35%，深成指跌0.34%，创业板指也跌0.42%。
与此同时，汽车、调理蔬菜和水产养殖等行业也表现出强劲的趋势。
在先进封装领域，近日有市场专家表示，算力在一定程度上受到封装方式的限制，先进封装决定了NVIDIA H/A100的出货量，进而决定了光模块、服务器、交换机的出货量、水冷和电缆数量。
龙头股方面，富电路股价上涨9.14%，近四个交易日累计涨幅59.05%。
盘耀资产创始人顾若飞不久前表示，chiplet技术已经逐渐成为提升芯片性能和算力的解决方案之一。由于人工智能中心训练和推理所需的芯片，以及未来有望在硬件边缘大规模部署的芯片，有望带动半导体行业进入下一轮繁荣；而人工智能中心和边缘侧芯片具有高集成度、高性能计算chiplet等特点，作为技术方案，有望为相关封测厂、光罩厂提供新的性能增长点。同时，加上半导体景气的复苏，相关企业也将迎来估值与业绩的双增长。
据了解，Chiplet通过先进封装将各个芯片单元相互连接起来，提高集成度。
与此同时，存储芯片领域早间也有活跃。中信建投表示，ChatGPT等大型模型需要调用大量参数、读取海量数据，因此AI服务器需要配备更大容量、更高性能的内存和相应的接口芯片。随着人工智能模型变得更加复杂，这将刺激对内存的需求，并带动对大容量DRAM、企业级SSD 和HBM 的需求。 AI算力的需求带动了存储需求的增长，而AI服务器的高增长需求有望成为下一个上行周期的重要驱动力。
水产养殖板块，今日早盘，水产养殖板块中的益盛股份、京基智能农业等个股涨幅居前。行业龙头企业牧原股份近日发布半年度业绩预告，预计2023年上半年归属母公司净利润为亏损25.5亿元至32.5亿元元，较去年同期亏损66.84亿元，同比亏损减少51.37%至61.85%。
2023年上半年，牧原生猪出栏量略有下降，但生猪平均销售价格有所上升，生猪养殖成本也有所下降。因此，公司2023年上半年亏损大幅下降。
银河证券最新观点指出，当前时点，生猪周期需要从两个角度看待：一方面是基本面趋势，生猪价格处于低位，持续承压，产能消耗仍在持续且加速；另一方面，养殖行业估值方面，7月14日，生猪养殖板块市净率为3倍，处于历史低位区间；生猪养殖板块风险回报比较好，宜在行业悲观时布局。
熟食板块方面，今日早间，该板块呈现上涨走势，步步高、中央购物中心股价涨停。据了解，中国熟食蔬菜产业高峰论坛暨技术交流会将于7月27日在第十三届北京国际餐饮产业供应链展览会（北京餐博会）期间举行。届时，预计将有来自有关部门、行业组织、专家学者、知名企业的300余名代表出席会议。
业内人士认为，当前市场对熟食的需求不断增长，尤其是在支撑餐饮业方面。数据显示，连锁餐饮企业使用熟菜的比例已达80%。但由于该行业仍处于起步阶段，在产品研发、加工技术、经营理念等方面还有巨大的提升空间，品牌建设也还处于起步阶段。对于餐厅、超市、团购、电商等用户来说，信息传播非常不平衡，各个场景、子品类的品牌效应很难直接影响用户。这些都成为行业的一大痛点。
来源：中国证券报·中国证券网作者：牛忠义
