即日（9月14日）转债申购：华懋转债可供认购。
华懋转债（代码：113677）发行情况如下： - 债券简称：华懋转债- 债券代码：113677 - 认购简称：华懋债券- 认购代码：754306 - 原股东配售及认购简称：华懋配售债- 原股东配股认购代码：753306 - 原股东股权登记日：2023年9月13日- 原股东配股每股：3.2490元- 股票简称：华懋科技- 股票代码：603306 - 发行价格：100元/股- 实际总额募集资金：105亿元- 认购日期：2023年9月14日（星期四） - 认购上限：100万元- 发行对象： （一）向发行人原股东优先配售： 发行人登记在册的全体股东股本总额股权登记日后收盘股数为323,168,852股。 （二）网上发行：自然人、法人、持有中国结算上海分公司证券账户的证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律法规禁止的除外）。 - 发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行、交易所系统网上向原A股无限售条件股东优先配售- 发行说明：本次发行的可转债将在收市后首先向发行人发行股权登记日在中国结算上海分公司登记的原股东优先配股。优先配售后的剩余部分将通过上交所交易系统向社会公众投资者网上发售，剩余部分由保荐机构（主承销商）承销。 - 债券转股信息： - 正股价： - - 正股市净值比率：3.49 - 当前债券价格：100 元- 转股价格：34.18 元- 转股价值：105.18 元- 转股溢价率：-4.92% - 回售触发价格：23.93元- 强制赎回触发价格：44.43元- 转股开始日期：2024年3月20日- 转股结束日期：2029年9月13日- 最晚赎回执行日期： - - 赎回价格： - - 赎回登记日期： - - 最晚赎回公告日期： - - 赎回原因： - - 赎回类型： - - 最晚回售执行日期： - - 最晚回售截止日期： - - 回售价格： - - 最晚回售公告日期： - - 出售原因： - 债券信息： - 发行价格：100 元- 债券发行总额：10.5 亿- 债券年份：2023 年- 债券期限：6 年- 信用评级：AA- - 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司. Ltd. - 起息日：2023年9月14日- 结息日：2029年9月13日- 到期日：2029年9月14日- 年付息日：09-14 - 利率说明：可转债票面利率本次发放为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。 - 订阅状态： - 订阅日期：2023
