今天早上，Flush Software刚刚增加了一个新的光刻机部分。结果出现了大爆炸，光刻胶板块也出现了暴涨。
近两年的光伏行业、今年上半年的光模块行业以及最近的光刻胶和光刻机行业都受到了投资者的关注。他们说“光”展现了神奇的力量。
截至今早收盘，上证综指跌0.43%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.72%。
技术主线开始修复，北向资金今日暂停交易。
今早离岸人民币汇率继续贬值，一度跌破7.36关口。
科技主线修复。今天早上，技术线程已修复。
其中芯片概念涨幅最为强劲，光刻机、光刻胶板块大涨，国家基金持股，先进封装等板块也表现活跃。
中金公司研究部国内策略首席分析师李秋锁表示，从半导体企业半年报业绩来看，以智能手机为代表的消费需求尚未明显复苏，半导体行业仍处于周期性筑底状态。预计到2023年第三季度，半导体行业景气度将呈现环比改善的趋势。
人工智能技术的进步有望催生新的需求。 AIGC应用背后的大规模模型训练将导致算力需求的增加，这将对算力芯片以及存储和数据芯片的快速扩张产生积极影响。
下半年是智能手机等消费电子产品的传统旺季。华为、苹果等主流手机厂商将或已经发布新旗舰机型，可能带动半导体行业需求增加。
华为概念、卫星导航等板块也大涨，华立创通早盘涨幅超16%。
据华为商城官网显示，华为新一代旗舰机型Mate 60系列中已经出现了一款新机型“Mate 60 Pro+”。
该型号已于今天上午在10:08 进行预订。
Mate 60 Pro+采用丹青弧形设计。作为全球首款配备双星卫星通讯功能的手机，支持天通卫星电话和双向北斗卫星短信。
此外，华为新一代折叠屏手机Mate X5也在今天上午开始预购。
卫星导航行业还有其他催化剂。
9月5日，工业和信息化部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》。
在北斗应用方面，《行动方案》提到，要实施《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，增强北斗产业供给能力，打造面向大众消费的北斗应用示范场景，提高北斗应用普及程度，促进产业化，北斗产业市场化、规模化。发展。
近日，中国移动、中兴通讯和是德科技联合完成了国内首家支持手机卫星宽带业务的运营商NR-NTN低轨卫星实验室的仿真验证。
这证明了手机等消费电子设备直接连接卫星的可能性。
华西证券表示，手机卫星通信产业生态系统日趋成熟，手机厂商、运营商、软硬件应用生态系统及相关政策的多方合作将真正释放手机卫星通信功能的价值。
也有业内人士预测，卫星通信功能将在2023年成为新型高端智能手机的标配，并逐步应用于智能手表等其他消费电子产品中。
此外，自动驾驶、工业机器人等板块也大幅上涨。
早间传媒板块大幅调整，中原传媒、电魂网络等个股跌幅居前。
目前机构普遍看好传媒板块。
银河证券表示，人工智能对媒体行业的赋能效应将持续存在。目前行业业绩动能尚未完全释放，看好大行业趋势下具有长期增长潜力的优质公司。
在游戏、营销、影视行业，我们将率先验证人工智能在降低成本、提高用户支付意愿上限方面的逻辑。
建议重点关注以下方向：研发能力优秀、新游戏储备充足的游戏行业上市公司；在人工智能领域有适当布局的营销公司；影视剧公司拥有充足的影片储备。
编辑：宋朝庆张志轩来源：中国证券报·中国证券网作者：牛忠义
