据金融行业11月17日消息，兆驰股份有限公司获得国金证券买入评级，近一个月来，公司共收到5份研报。
研报预测兆驰2023-2025年营收及归属母净利润。预计2023年营收达1821.8亿元，同比增长21.22%，归属母净利润为170.5亿元，同比增长48.74%。 2024年和2025年的预测数据分别为营收2150亿元和2508.8亿元，归属母公司净利润225.6亿元和278.1亿元。同比增速分别为18.02%、16.69%、32.37%、23.24%。
根据国金证券估值方法，兆驰股份目标市值为338.24亿元，对应每股7.48元。国金证券首次覆盖兆驰股份，并给予其“买入”评级。
国金证券指出，兆驰股份具备LED产业链一体化布局的优势。公司在芯片侧积极扩大产能，在封装侧拥有领先的产能。此外，兆驰LED系列产品也实现了营收和盈利能力的增长。作为全球领先的电视ODM公司之一，兆驰凭借优秀的客户资源和制造能力，在视听通讯业务上取得了稳步发展。
不过，国金证券也提醒投资者需要注意一些风险。这些风险包括电视ODM业务需求复苏慢于预期、MiniLED渗透率慢于预期、公司LED产能提升慢于预期、行业竞争加剧、大股东质押减持和汇率波动等风险。
总体而言，兆驰股份获得国金证券买入评级，预计未来几年将实现稳定增长。
