据报道，美联储在新冠疫情爆发后大量放水，激活了市场的并购和IPO交易，从而刺激了华尔街各大银行的招聘活动。但随着美联储开始加息、并购活动放缓、金融业流动性收紧，各银行各项金融服务收入大幅下降。
据报道，今年前六个月，由于并购、IPO等交易低迷，华尔街各大银行已裁员约2.1万人。其中，花旗集团在裁员5000名员工后已拨出4.5亿美元遣散费，摩根士丹利则在裁员约1800名员工后损失了3.08亿美元。美国银行采取了不同的策略。如果员工离职，将推迟新员工的招聘。这样一来，它就减少了大约5000名员工。高盛今年已裁员约3,500 人，此举帮助该公司基本实现了削减6 亿美元工资支出的目标。
高盛集团首席执行官大卫·所罗门在公布第二季度业绩后的电话会议上表示：“我们从今年一月初开始调整员工规模，到目前为止，我们已经采取了一些行动，我们对目前的情况感到满意我们会关注公司的营收轨迹如果随着我们的发展而发生变化，我们会及时做出调整。”随着员工数量减少，员工遣散费将增加美国六大银行的开支。今年上半年，六家银行的人员和薪酬相关费用增长了6%，达到955 亿美元。
总体而言，今年上半年华尔街延续了去年的低迷势头，美国五大银行的投行业务收入下降8.9%至670亿美元。除了投资银行业务低迷之外，美国银行还面临着抵押贷款市场休眠的问题。随着美联储开始大幅加息，美国抵押贷款利率持续上升，导致许多银行裁员与抵押贷款相关的员工。此外，银行在技术方面取得了进步，减少了人力投入。
近日，华尔街高管表示，由于离开公司的员工人数低于预期，裁员力度将进一步加大。例如，富国银行将第二季度裁员归咎于员工流动率低于预期，迫使该公司拨出更多遣散费。富国银行今年上半年的员工人数减少了约5,000人。据市场担忧，随着交易市场持续低迷，华尔街的裁员潮似乎还没有结束的迹象，而且这波裁员潮正在向高层员工蔓延。据报道，高盛将裁员约125 名董事总经理，这是自去年9 月以来不到一年内的第三次裁员。
然而，在华尔街的裁员浪潮中，摩根大通公司却是个例外。第二季度该公司员工人数增长8%，首次超过30万人。这还不包括为拯救第一共和银行而增加的约5,000 名员工。尽管如此，由于投行业务不景气，摩根大通今年已削减了20名投行中高层职位。除美国外，以香港为主的亚太市场也成为裁员的重灾区。由于比较优势减弱、业务不景气，国际投行似乎正在逐渐收缩在这一市场的布局。
德勤数据显示，预计到2023年上半年，香港新股市场融资总额约为178亿港元，较去年同期减少约30%。尽管今年上半年香港新股市场融资额仍处于十年来新低，但德勤预计，到今年第四季度，香港新股市场将逐渐活跃，近全年预计发行100只新股。
然而，裁员目前可能还远未结束。近日，多位高管透露，离开公司的员工数量低于预期，未来可能会加大裁员力度。富国银行首席执行官透露，上半年员工流动率大幅下降，迫使公司分配更多遣散费。摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼表示，即使他看到客户活动有所改善，但他认为没有必要增加更多员工。展望2023年，情况可能不会比2022年好，利率依然高位，经济增长尚未恢复。唯一不同的是，人工智能成为了新的热门话题。
从宏观利率走势来看，过去一年美联储大幅加息，导致融资成本飙升，直接导致二级市场估值萎缩，从而影响一级市场估值，交易量大幅减少。但短期内，利率很难大幅下降。尽管美联储在6月份处于观望状态，但之后仍有可能加息1-2次，因为对抗通胀并不容易。目前，核心CPI和核心PCE仍低于周期性高点，实际通胀率（“超核心”通胀率）出现进一步下降的迹象。不过，目前4.6%的核心PCE同比增速仍远高于美联储对2023年和2024年预测的中点。如果通胀继续缓慢下降，市场只能预计美联储将继续观望，不会进一步加息。
以上是《北京商报》的综合报告。
